加密货币二级市场大洗牌:等待政策开闸_为人处世
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加密货币二级市场大洗牌:等待政策开闸

  (原标题:加密货币二级市场大洗牌:华尔街等待政策开闸)

  随着加密货币熊市到来,二级市场也正在大洗牌,量化基金正在进入死亡期;指数基金与资产托管等金融服务,成为华尔街竞相追逐的新领域。

  在市场最繁华的时候,曾不少人把华尔街比为加密货币一条街。这种说法在很多业内人士看来略显夸张,却是华尔街内部暗潮涌动的形象比喻。

  如今,加密货币资产缩水80%,流动性几近枯竭,越来越多人开始寄希望于华尔街和比特币ETF,美国证监会(SEC)一个月内已经拒绝了9次比特币ETF申请。

  在7月底纽约加密货币的一场闭门会议上,聚集了这个领域的金融创业者,很多人也是华尔街顶级投行或者对冲基金的前员工,他们正在低调搭建加密货币的各种金融服务体系。

  真正的大玩家藏在观众席,这些人来自于华尔街最顶级的资产管理公司、投资银行以及明星对冲基金。这些大机构的每一个动作都被媒体竞相追逐,即使发表一些对加密货币的看法也谨小慎微。这是华尔街内部欲说还休的典型写照——没有人想要在明面上对加密货币表态。怒斥比特币可能丢失大客户;但加密货币负面不断,站出来支持又容易自损品牌。但大部分机构,都没有放弃在这一领域的布局。

  “最近华人圈,很多项目都慢下来了,一级市场现在很难有大投资。反观北美,基本上二级市场的大机构都在做基础建设,等时机成熟了,机构就能进场了。”加密货币量化基金Trade Terminal首席运营官杨凌虓说道。

  “一旦机构入场了,市场的早期红利就没有了。”一位华尔街人士告诉《财经》(博客,微博)记者。随着加密货币市场进入漫长的熊市,华尔街正在布局与观望。在这个市场开始吸引足够注意之后,币圈的早期创业者正在与华尔街狭路相逢。

  穿越三次死亡区的早期套利者

  这是一个隐秘且被操控的市场。2009年夏天,2000多名工人在夜以继日地铺设一条地下光缆,他们需要在两点之间找到最短的光缆铺设距离,不惜开山下田。因为距离决定了光缆传播时,速度可以快几纳秒。速度就是一切,高频交易员们在利用纳秒级的时间差快速买入卖出,谋取暴利。除了纽交所与纳斯达克,美国股市实际上有13个公开交易所,几乎各大券商都有属于自己的暗池。

  这是在2014年出版的《高频交易员》中所描绘的场景,这本书描绘了华尔街的大银行、股票交易所、高频交易公司如何利用快速变化的金融工具谋取暴利。准确说,是这些聪明的玩家利用监管与规则的漏洞在灰色地带获利,这种交易方式一度占据美国所有交易量的60%以上。

  也是在2014年,在比特币群体中,却发现了另一条生财之道,这与高频交易的故事相似,但规模更小,风险更高。

  孟尧大学期间注意到了比特币,从2011年开始尝试挖矿。2013年整个加密货币行业进入鼎盛期,他曾把自己的算力做到了全球前20,也开始了卖矿机的生意。随后的2014年,比特币经历了漫长的熊市,即使是行业第一名也不好过。

  “早期我矿机开在那,对于电价有一百倍的利润,后来这个东西减到几十倍、几倍,一旦利润降到百分比,就该撤了。”孟尧说。很快,他发现比特币在全球不同的交易所之间存在价差,当交易所出现价格差异时,在一个交易所快速买进,另一个交易所同时卖出,就可以迅速获利赚取差价,这就是早期的搬砖套利。

  最好的光景在2014年到2017年初,孟尧遇上了比特币“高频套利”的绝佳时间。当时,只要写好一个程序,部署服务器之后,接下来就可以在家喝咖啡躺着赚钱。当有一天,利润骤减70%,他意识到其他高频交易程序进入了。这时,他会调整算法,部署线下服务器,更换编程语言,再省去几毫秒,继续获利。

  高频套利的圈子很小,但早期进入者多以极客为主。他拉着一个AI的博士和一个物理的博士小伙伴,设计出最精妙的套利模型:“你不希望一下子把别人全部甩开了,你即使知道新策略,你要留着它,你这次比别人快一点,完了以后,大家也都有点钱赚,你如果一下子太快了,他们也会很快追上,到后来你会发现市场就垄断了,所以大家都别太用力。”

  早期市场上只有Bitfinex、Mt.Gox、BTC-e三家主要的交易所。那时候比特币不值钱,熊市入场的人就更少了。直到2016年,交易所才慢慢多起来。到2017年初,中国三大交易所火币、OKCoin、BTCC,几乎占了全世界交易量的99.5%。

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